TikTok估价500亿美元;美团取消支付宝支付;博时绯闻高管离职


– 热点聚焦 –

1.【字节跳动的一些投资者对TikTok的收购报价估价为500亿美元】该出价为TikTok 2020年预计收入的50倍。(科创板日报)

2.【美团取消支付宝支付】29日,有用户在使用美团支付时发现,美团月付和银行卡支付占据优先位置,而不再显示支付宝支付了,而微信支付和Applepay还在支付选择列表上。据悉,这不是美团第一次取消支付宝支付,2016年、2018年还有过两次。美团创始人王兴对此回应称:“淘宝为什么还不支持微信支付?微信支付的活跃用户数比支付宝多,手续费也比支付宝低”。(财联社)

3.【博时基金“桃色绯闻”最新进展:相关人员已离职,公司业务不受影响】网传博时基金董事总经理兼特定资产管理部总经理欧阳凡出轨女下属。就此,据记者独家获悉,博时基金已就相关传言启动调查并严肃处理。目前涉及该“桃色绯闻”的相关人员已离职,公司各项经营业务正常开展不受影响。(财联社)

4.【高通与华为签署了新的长期专利许可协议】消息称,高通7月解决了与华为的纠纷。(财联社)

5.【多家培训机构诱导消费者贷款 】记者通过走访发现,诱导办理分期贷款已经成为一些教育培训机构的主要招生模式,身份虚假也可办理。英孚教育工作人员:“你就交个首付三千,剩下我们办分期贷款。大家大多数都是选择分期贷款的形式,分期贷款没有任何风险。” 在这样的运作模式下,虽然消费者轻松的获得了贷款,但当消费者提出退课、退款,停掉“培训贷”时,却变得很难。(央视新闻)

6.【美联储利率会议致黄金宽幅波动】截至周四早盘,伦敦现货黄金涨0.6%至1970.40美元/盎司。现货白银跌0.4%。(Wind)

7.【美联储维持利率不变,美股三大指数集体收涨】道指收涨0.61%,标普500指数收涨1.25%,纳指收涨1.35%。科技股普遍收涨,AMD涨超12%,台积电涨超7%,苹果涨近2%。柯达涨318%,前一日收涨203%,此前公司获得美国政府7.65亿美元用于仿制药生产的贷款。(财联社)

 


– 宏观经济 –

1.【财政部:加快地方政府专项债券发行使用,优化新增专项债券资金投向】确保专项债券有序稳妥发行,力争在10月底前发行完毕。重点用于国务院常务会议确定的交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施等七大领域。(Wind)

2.【国务院常务会议:为保障统筹防疫和发展,安排进一步加强核酸检测能力建设】(e公司)

解读 核酸检测企业业绩增长的持续性变强,市场对产品的需求会持续较长时间,相关企业估值水平可以上调。

3.【俄罗斯“矢量”中心矢量系统实验室主任:新冠病毒轻症感染康复者体内的抗体标准液只能存留数月】他们是否可能在第二波疫情中被感染的问题尚无定论。(卫星新闻)

解读 目前美国已经有二次感染的病例,现在疫苗能否终身免疫也还是个问题,疫情的影响可能比想象持续的时间要长。

 


– 地产风云 –

1.【土地市场成交活跃,多市29日成交地块溢价率超过30%】上海浦东新区前滩地块7月29日出让,现场竞价次数达百轮,成交金额达到49.11亿元,溢价率达到34.58%。近日,多地土地市场成交活跃,仅7月29日一天,就有上海、南通、无锡、珠海、常州等多地成交地块溢价率超过30%,其中,南通地块地块更是鏖战8小时竞价482轮成交,溢价率超过60%。今年上半年已经有5个城市年内卖地收入超千亿,上海超过1600亿,位居全国第二。(财联社)

 


– 国内市场 –

1.【中信证券、中信建投“为重组同时改章程”?回应称无中生有 】周二,中信证券、中信建投同时公布了修订的公司章程。市场猜测称,两家修订章程有不少相似之处,背后目的可能是为了合并重组。就此,记者多方求证后获悉,这一传闻属于无中生有。两家券商本次修订章程的内容完全不同,与合并重组不存在任何关系。(上海证券报)

解读 已经否认过合并重组了,至少半年内这个事情不会发生。

2.【申万宏源:A股指数级慢牛进行时,关注周期和成长板块】申万宏源证券研究所副总经理、首席策略分析师王胜认为,现在仍然是全面指数级牛市,并非结构性牛市,但是它的速度是前所未有的慢牛。在具体行业配置方面,建议关注一些性价比较高的周期成长行业。(中国财富网)

解读 牛市经过短暂的调整之后,可能已经再度回归。在牛市的第二阶段,周期、蓝筹等品种有可能开始发力。随着经济的复苏,这些股票有望迎来业绩复苏和估值修复的戴维斯双击行情。

3.【葛卫东5亿豪赌芯片股!持有科技股超百亿,一只医药股赚了10多亿】从5亿认购闻泰科技到两次定增兆易创新,葛卫东持有闻泰科技、兆易创新、科大讯飞、用友网络、锐科激光等五只科技牛股,这些公司业绩本来就不错,且是政策大力鼓励支持的科技创新方向,其持有的市值就达到130亿。其通过几年前入主的西藏药业也赚了10多亿。(Wind)

解读 对于像闻泰科技和兆易创新这类牛股,其认购价与市场价差距不大,说明大佬看好半年后解禁时股价或中期股价会有较大增长空间。这种几亿的筹码如果没有翻倍的行情,未来减持时很难全身而退。

4.【中国人寿上半年加仓贵州茅台14.68亿,中国平安重仓中旗股份】太平人寿独家偏爱圣农发展。中国人寿现占贵州茅台流通股比例为0.31%,上半年新进贵州茅台共计盈利约14亿元。(财联社)

解读 险资配置的股票通常是具备稳定增长和高分红的标的。

5.【退出期叠加解禁潮:PE机构忙减持】随着科创板开市满一周年,减持潮如约而至。深创投、达晨、赛富等诸多创投机构作为早期投资方,参与到此轮减持潮中。其中有些机构对项目投资周期甚至已经超过十年,终于拿到真金白银的回报。一位PE机构合伙人表示,参与减持的创投机构会越来越多。(财联社)

解读 企业上市是早期创投正常的退出机制,只是后期不断的减持也会压制市场,造成行情反复震荡。

6.【北向资金】周三大幅净流入超77亿元,格力电器获净买入14.18亿元居首,宁德时代、长春高新分获净买入4.76亿和3.31亿元。白酒龙头再遭抛售,五粮液和贵州茅台分别被净卖出13.82亿和8.99亿元,隆基股份被净卖出6.8亿元。(Wind)

解读 北向资金近期的操作更像趋势性投资,市场走强可能恢复上涨趋势,资金便加速进场。茅台、水井坊业绩逊于预期,白酒板块需要适当调整来消化估值。

7.【资金面】29日央行开展了300亿元逆回购操作,期限为7天,当日无逆回购到期,央行实现净投放。银存间质押式回购1天期品种报1.4372%,跌29.27个基点;7天期报2.1381%,跌3.51个基点。(Wind)

解读 月末市场资金需求增加,央行向市场净投放货币,维持流动性充裕。

8.【新股中心】7月30日新股申购:先惠技术(688155)。新股上市:建霖家居(603408),力鼎光电(605118)。

 


– 产经观察 –

1.【交通运输部:让交通项目成为“新基建”的主力军】交通运输部部长李小鹏主持召开会议要求,要坚定不移抓好新型基础设施建设,让新技术给传统交通项目赋能,让交通项目成为“新基建”的主力军,积极谋划推动一批交通运输“新基建”项目落地。(交通运输部)

解读 新基建在交通领域的主要方向是城际高速铁路、轨道交通和充电桩,目前高铁和轨道交通方面涨幅不大,有望顺应接下来的周期和蓝筹补涨行情,概念股有望发力。A股相关上市公司有:中国中车、京沪高铁、中国中铁、中国铁建、中国交建等。

2.【发改委就《中华人民共和国煤炭法(修订草案)》(征求意见稿)公开征求意见】在本次修法中,新增煤炭市场建设、价格机制等条款,提出建立和完善统一开放、层次分明、功能齐全、竞争有序的煤炭市场体系和多层次煤炭市场交易体系,以及由市场决定煤炭价格的机制。

解读 煤炭行业在淘汰落后产能的基础上,再开始市场化建设,龙头企业将具备一定的定价能力,保证业绩平稳增长,利好行业长远发展。行业同样受益周期股行情,龙头企业有望迎来补涨机会。A股相关上市公司有:中国神华、陕西煤业、中煤能源、兖州煤业等。

3.【乘联会:7月1-26日 乘用车总体零售同比增长5%,环比6月同期下降5%】7月初的消费环境相对变化较大,本月是高考季以及雨水偏多,车市走势不强。(新浪)

解读 6月汽车市场受政策密集出台和消化疫情期间积压需求的双重作用,车市交易火热。7月份适当回落也比较正常。不过7月总体是前低后高,逐渐向好。随着比亚迪汉、长城坦克300、红旗H9等爆款车型陆续上市,下半年的车市将维持热度。

4.【CINNO:二季度iPhone中国市场销量环比增长195%】销量约1300万部。(中证网)

解读 二季度中国经济开始重启,同时苹果进行了大力度促销,去库存。接下来重点关注5G机型的销售情况,如果按目前的定价策略,销量应该也会不错。产业链个股受益,A股相关上市公司有:长信科技、东山精密、歌尔股份、水晶光电、欧菲光等。

5.【北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式7月31日上午举行,领导人将出席】(新浪)

 


– 公司要闻 –

1.【达安基因业绩快报:上半年净利润7.62亿元,同比增11倍】营收21.29亿元,同比增长312.9%;受新冠疫情影响,市场对病毒核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长。(Wind)

解读 达安基因的半年净利处于前一段公布的预测区间上沿,业绩非常好,近期几个地区的疫情反弹,加大了检测力度,让市场看到产品的需求不是短期爆发式,而是可持续的。这样看,目前估值不高,仍然具备投资价值。

2.【万华化学:上调2020年8月份中国地区MDI价格】中国地区聚合MDI分销市场挂牌价上调1500元/吨,直销市场上调1000元/吨;纯MDI挂牌价上调500元/吨。(e公司)

解读 受经济复苏推动,周期股迎来涨价阶段,直接提升企业盈利水平。万华化学又是MDI全球“老大”,占据了全球MDI总销量的22.5%、国内产量的60%以上,有一定的产品定价权。

3.【中信证券:上半年净利润89.26亿元,同比增长38%】营收为267.43亿元,同比增长22.72%。(Wind)

解读 中信证券整体规模较大,业绩增长幅度相对其他中小券商要低,不过近40%的增长对应目前估值不高,具备一定的上涨空间。

4.【中金公司:五年后歌尔股份会成为什么样的公司?】中金公司研报表示,歌尔股份是大陆电子零部件龙头之一,近年来坚持“零件+成品”战略,在无线耳机、ARVR、智能手表等成品业务持续突破。预计未来五年,在AIoT硬件创新及大陆电子制造崛起两大趋势下,歌尔将成为全球性电子制造龙头之一。预计2025年歌尔营收及净利润规模分别达到2566亿元和170亿元,为2020年的4.7倍和7.5倍,5年CAGR为36.0%和49.7%。上调目标价52%至50.0元,对应2021年45.5xP/E,对比当前仍有35%上行空间。(中金公司)

5.【1个月翻2倍的沈阳化工:占收入6成的子公司停产检修,影响暂无法预计】沈阳化工公告,全资子公司石蜡化工通知,因催化热裂解制乙烯装置发生设备故障临时停产。受此影响,石蜡化工除丙烯酸及酯装置继续生产外,其余装置均停产进行全面检修,预计停产时间持续两个月。根据公司去年年报,石蜡化工营收占公司营收比重为62.37%,停产对公司2020年度整体经营业绩和相关业务的影响暂无法准确预计。(新浪)

6.【梁建章19场直播交易额逾9亿元,“80后”为主力购买用户】截至7月26日,携程直播体系累计创造GMV(Gross Merchandise Volume,成交总额)超过11亿元,其中购买高端产品的高净值用户贡献超过5亿GMV。19场梁建章“下场带货”的“Boss直播”累计GMV超过9.4亿元,直播观看人数超过4600万人。“70后”、“80后”、“90后”用户占比约95%,其中“80后”占比近六成,占58.4%,是携程直播间的主力购买用户。(澎湃)

7.【吉利汽车:股东大会通过人民币股份发行议案】此前6月17日,吉利汽车董事会批准可能发行人民币股份及于科创板上市的初步建议。(Wind)

8.【广联达:拟2亿元-4亿元回购公司股票】用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过80元/股。(Wind)

解读 公司是数字建筑平台服务商龙头,这个细分行业受海外限制较小,目前进行的云转型也会为未来业绩带来突破。公司目前股价估值偏高,这个位置回购股票出公司对未来发展有信心。做股权激励,也会提升内部运营效率。

 


– 国外市场 –

1.【调查:印度孟买贫民窟57%居民感染新冠病毒】据外媒报道,近日,印度一项医学调查发现,孟买贫民窟地区有57%的居民感染了新冠病毒,该市其他地区则有约16%的居民感染。据报道,这项调查于7月初,在孟买三个人口稠密地区对6936人进行随机测试。从志愿者身上采集了血液样本,以检查是否存在抗体。(环球网)

2.【欧盟和吉利德签署合同,确保从8月开始供应瑞德西韦】合同价值6300万欧元,可确保为3万人提供治疗。(金十数据)

3.【鲍威尔:没有考虑购加息和买股票】美联储主席鲍威尔表示,没有考虑加息和买股票,可以将法律解读为允许美联储购买国债。鲍威尔表示尚未就资产购买与结果挂钩做出决定。高频数据显示复苏的速度已经放缓。鲍威尔称,社交隔离与快速重启经济可以一起进行。美联储发布的声明表示,将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变。延长央行回购和掉期额度至明年3月31日。(财联社)

4.【WTI原油期货9月合约结算价上涨23美分,收41.27美元/桶】布伦特9月原油期货结算价上涨11美分,收43.75美元/桶。(Wind)

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